COGEP, une vision globale du conseil autour de l’expertise-comptable.

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Patrimoine

Votre entreprise tient une place centrale au sein de votre patrimoine. Elle concentre une multitude de questions autour des trois grandes phases de la vie de votre patrimoine : sa constitution, sa gestion à maturité, et sa transmission.

Les grandes phases de la vie de votre patrimoine, constitution, gestion et transmission demandent de multiples connaissances. Pour toujours mieux vous servir, nous avons intégré, depuis plus de vingt ans, les métiers de la gestion de patrimoine au sein de notre offre de services.

L’organisation juridique et fiscale de votre patrimoine

Le conseil patrimonial

Nous vous rencontrons pour établir un bilan des forces et faiblesses de votre patrimoine : composition, revenus, dépenses, conséquences juridiques et fiscales afin de :

  • Définir vos objectifs patrimoniaux

  • Vérifier la cohérence entre votre patrimoine et vos objectifs

  • Etablir ensemble les stratégies patrimoniales personnalisées

La création de votre patrimoine

Notre accompagnement pendant la phase de constitution, croissance de votre patrimoine

Comment investir ?

  • à titre personnel,
  • par le biais d’une société,
  • en intégrant des membres de ma famille (conjoint, compagnon, enfants)
  • ….

Comment financer mes investissements ?

  • en direct,
  • par le biais d’une société,
  • avec quelle fiscalité : impôt sur les revenus, impôt sur les sociétés, les conditions d’emprunt et d’apport personnel….

Comment protéger mon entreprise et ma famille ?

  • testament,
  • mandat de protection,
  • contrat de mariage,
  • type de société …

Votre patrimoine à maturité

La transmission de votre patrimoine

La transmission de votre patrimoine

Comment transmettre mon patrimoine ?

à qui, quand, comment et pour combien ? Utilisation du Pacte Dutreil pour les entreprises ?

Comment financer le coût de transmission de mon patrimoine ?

 

Comment financer mes besoins de revenus à la retraite ?

revenus du patrimoine, immobiliers ou financiers ? en direct ou via une société ?

Comment protéger mon patrimoine et ma famille ?

donation,  testament,  mandat de protection, modification du contrat de mariage, communauté universelle

Investir et défiscaliser votre patrimoine

Patrimoine Investir et defiscaliser
En toute indépendance

Notre expérience au service de la performance financière et fiscale de votre patrimoine

  • Elaboration conjointe de votre stratégie d’investissements de défiscalisation.
  • Sélection et proposition par nos spécialistes indépendants de dispositifs de défiscalisation.
  • Accompagnement dans la mise en place de vos investissements.
  • Suivi régulier et dynamique de vos investissements par votre Expert COGEP dédié
FOCUS PATRIMOINE

Les locations meublées de tourisme

Améliorer le rendement de votre trésorerie

L’investissement de votre excédent de trésorerie

  • Définition

    des niveaux excédentaires de votre trésorerie.

  • Etablissement conjoint d’un cahier des charges

    d’investissement des excédents de trésorerie.

  • Sélection indépendante de solutions

    pour faire fructifier votre excédent de trésorerie

  • Accompagnement

    dans la mise en place des investissements.

  • Suivi régulier et dynamique

    de vos investissements par votre Expert COGEP dédié

Dernières publications

NOTRE APPROCHE RESOLUMENT COLLABORATIVE

La complémentarité de nos métiers comme accélérateur de votre réussite

Chaque expert métier met à profit son savoir-faire autour d’un objectif commun : vous accompagner pour accroître la performance de votre entreprise.

  • metier finaceetcomptabilite

    Finance et comptabilité

    Nos experts-comptables, outre l’élaboration de vos comptes, vous offrent un panel de conseil sur mesure pour piloter efficacement votre entreprise.

  • metier avocats

    Avocats

    Nos avocats tous spécialisés vous conseillent et vous défendent pour résoudre toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer.

  • metier social

    Social

    Nos experts issus de la pluridisciplinarité du Groupe COGEP sont présents pour faire face, avec vous, à la complexité du droit du travail.

  • metier prevoyanceretraite

    Prévoyance & retraite

    Nos conseillers indépendants vous apportent une expertise reconnue en matière de protection sociale du dirigeant et de ses salariés.

  • metier audit

    Audit

    Nos commissaires aux comptes et auditeurs délivrent une opinion reconnue en certifiant les comptes de votre entreprise.

  • metier agricole

    Agricole

    Nos ingénieurs agricoles et experts-comptables spécialistes du monde rural apportent un conseil approprié et pertinent aux exploitants agricoles.

  • metier numerique

    Numérique

    Nos spécialistes en gestion et sécurité de l’information, Télécommunications et réseaux informatiques vous accompagnent dans votre développement digital.

  • metier transmission

    Transmission

    Nos spécialistes de la transmission vous accompagnent dans toutes les étapes de la transmission de votre entreprise afin de la sécuriser et de l’optimiser.

  • metier patrimoine

    Patrimoine

    Nos experts et conseillers construisent vos solutions de constitution, de développement et de transmission de votre patrimoine.

  • metier banquesdaffaires

    Banque d’affaires

    Notre équipe, agréée par l’autorité des marchés financiers, vous conseille dans la préparation et l’exécution de vos opérations financières stratégiques.